解读新旧动能转换背景下的山东内外涂塑钢管钢铁产业调整规划

2018年山东省政府发布了《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》。该文件是十九大后获批的首个区域性国家发展战略,也是我国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。2018年10月底，山东省发布了《山东省高端装备制造业发展规划（2018-2025年）》，明确了山东省的区域经济发展的方向，为相关制造业的产业调整和升级指明了方向。2018年11月，山东省就钢铁行业的调整和转型发展专门制定了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》。这也是目前国内为数不多的一个专门指导钢铁产业调整的规划。作为全国钢铁产能排名第三的钢铁大省，山东省的钢铁将怎样调整？新旧动能转换将给行业带来怎样的发展机遇？这些都让市场十分关切。本文笔者将透过相关规划文件以及对山东钢铁多年的观察经验，初步解读《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》。

一、《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》主要内容及要求

2018年10月，山东省委、省政府出台了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》，规划指出：“按照沿海集中、优化内陆、严控总量、调整存量的原则，推动形成‘两基地四集群、全省联动发展’的总体布局，总体规划面积83.9平方公里。对标国际一流，着力打造日—临沿海先进钢铁制造产业基地、莱—泰内陆精品钢生产基地，加快建设日照先进钢铁制造产业集群、临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群、莱芜精品钢和400系不锈钢产业集群、泰安特种建筑用钢产业集群。”

方案提出严控钢铁总产能，西安内外涂塑管,内外涂塑钢管,消防涂塑钢管,矿用涂塑钢管,内外涂塑复合钢管,内外涂电缆套管,消防专用涂塑钢管,给水涂塑钢管,西安涂塑钢管，西安涂塑管，西安内外涂塑钢管，西安内外涂塑管，西安内外涂环氧树脂消防管，陕西涂塑管，陕西涂塑钢管，陕西内外涂塑管，陕西内外涂塑钢管，陕西内外涂环氧树脂消防管。力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能，在确保日照、青岛、临沂和莱芜、泰安空气质量完成国家和省下达目标和任务的基础上，将目前分散在12个市的钢铁企业和钢铁产能，逐步向日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地转移，到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上，将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上；到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。

首先，我们先从钢铁产能、产量分布等几个方面，来了解一下目前山东的钢铁现状。

1、山东省钢铁产能的分布情况

图1：山东地区钢铁产能分布情况（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网

根据工信部规范条件，目前山东省具有日照钢铁、山钢日照、青岛特钢、山钢莱钢、山钢永锋钢铁、青岛特钢、潍坊特钢等22家钢企，22家钢企及大致产能分布情况如图1所示。目前莱芜和日照总产能约4400万吨，占总量的50%左右，其他一半的产能分布在其他10个地市（莱芜单列）。相对来讲，产业集中度不高，内部竞争比较激烈。

2、山东省钢铁产量情况

图2：山东地区粗钢产量

数据来源：国家统计局

根据笔者初步统计，由于济钢全面停产、德州和聊城等地有近1000万吨中频炉产能退出，山东钢铁总产能在2016年首次跌破1亿吨关口。2017年临沂地区部分钢企停产后，山东钢铁有效总产能约9000万吨，钢铁产能及产量仅次于江苏和河北，在全国排名第三。

产量方面，国家统计局数据显示，2017年山东粗钢产量为7156万吨，占全国的8%左右。2000年至2017年，山东钢铁产量翻了10倍多，从635万吨大幅增长到7155万吨。不过，2012年后增速明显放缓，部分时段产量有所下滑。

3、各钢材品种板块的产能分布情况

图3：山东地区各钢材品种的产能分布（单位：万吨、%）

数据来源：我的钢铁网

目前山东省的钢铁产业格局来看，板材型钢品种产能4200万吨、占比约45%，建筑钢材产能约2800万吨、占比约30%，特钢产能1700万吨、占比约19%、其他产能占比约6%（如图3所示）。总的来看，山东省钢铁品种较为齐全，不过在国内具有明显优势的品种占比较低。